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Sinopse: Em um futuro distante, monstros e desumanos percorrem a terra, e o Rei Maligno governante procura uma mulher humana para carregá-lo herdeiros poderosos e adeptos da força. Non se oferece ao Rei Maligno para salvar sua vila dos invasores do Ape Clan e dá a ele filhos gêmeos, Loof e Jin. Ela e seus filhos são exilados pelos moradores ingratos, no entanto, e Nue, companheira de Non (um membro do Clã Demoníaco transformado em lobo por desobediência), leva Loof a ser criado por seu pai, o Rei Maligno. A Rainha Parome do Maligno despreza os humanos, no entanto, e sua malevolência em relação a Loof aprofunda-se ...
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