Sinopse: Shuuichi Kagaya é o que alguém consideraria um estudante médio, mas às vezes ele se transforma em um monstro. Ele não sabe como ou por que adquiriu suas habilidades, apenas que preferiria que ninguém as conhecesse. Uma noite, ele encontra um prédio em chamas com uma garota presa dentro. Decidindo salvá-la, ele a transforma e a leva em segurança, mas acidentalmente derruba seu telefone.
No dia seguinte, a garota que ele salvou - Claire Aoki - o encontra e o confronta sobre sua identidade de monstro. Ela chega ao ponto de empurrá-lo do telhado da escola para provar sua teoria depois que Shuuichi nega suas alegações. Desesperado para se salvar, ele se transforma, e Claire tira uma foto para chantageá-lo e lhe contar tudo o que sabe sobre monstros, o que, ironicamente, não é muito.
Acontece que Claire tem um segredo próprio: ela está procurando por sua irmã, que também se tornou um monstro. Ela pede a ajuda de Shuuichi para localizá-la, mas eles não são os únicos que procuram respostas.
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