Sinopse: Após o declínio dos campos outrora robustos da ciência e da tecnologia, uma nova fonte de energia conhecida como mágica alimenta a era moderna. A humanidade cria armas biológicas proibidas: engrenagens. Essas engrenagens acabam sendo contra a humanidade em uma rebelião. Embora eles consigam superar a luta pela sobrevivência conhecida como as cruzadas, as perdas da humanidade são tão grandes que, mesmo depois de várias décadas passam, suas feridas emocionais permanecem incapazes de curar completamente.
Sin Kiske, filho de um humano e um equipamento, segue para seu pai Ky e a cerimônia de casamento da mãe Dizzy. O casamento deles quebra o tabu final: uma união entre um humano e um equipamento. Mesmo com o mundo em paz, levou muitos anos para que essa cerimônia se concretize. Apesar da complexa variedade de emoções ao seu redor, a cerimônia de casamento é recebida com bênçãos. Quando de repente, uma garota misteriosa aparece ... a criança destinada herdando o sangue do equipamento - e a garota misteriosa que despreza as engrenagens. A reunião deles abalaria o mundo.
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