Sinopse: Depois de mergulhar em busca de uma espada antiga nas águas onde a batalha de Dan-no-ura foi travada e o clã Heike caiu, Tomona perde a visão e o pai. Com poucas opções além de aprender a tocar biwa, Tomona ganha habilidade suficiente para se juntar a uma prestigiada trupe de contadores de histórias e assume o nome de "Tomoichi".
Logo depois, Tomoichi conhece uma pessoa estranha que sente alegria em aterrorizar os outros com sua aparência deformada, mas fica surpreso quando o cego contador de histórias o trata como um igual. Os dois se tornam amigos rapidamente e começam a atuar juntos depois que o estranho - que escolhe o nome "Inu-Ou" - descobre que é capaz de ouvir espíritos contando histórias esquecidas do clã Heike.
Tomoichi muda seu nome novamente para Tomoari e usa sua música para promover as apresentações de dança underground de Inu-Ou, alcançando uma popularidade incrível entre as massas. No entanto, o estilo descarado e pouco convencional que desenvolvem desafia tradições que o xogunato valoriza profundamente. À medida que a fama da dupla continua a aumentar, eles devem enfrentar as forças da tradição que controlam a sociedade ao seu redor.
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