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Sinopse: O mundo dos humanos e o mundo dos demônios se sobrepuseram, deixando os humanos percorrerem as ruas da vida como faria normalmente, enquanto os demônios andam, escondidos a olho nu, pelas mesmas ruas. Uma jovem aparentemente chamada Yurine e seu servo, os Karas (da palavra japonesa para "Corvo"), há muito mantêm a ordem e o equilíbrio entre os mundos sobrepostos, impedindo os demônios de interromper a vida dos humanos. No entanto, os humanos passaram a esquecer e zombar da existência de demônios, e não entendem mais o privilégio de viver sem medo. Desgostoso com essa arrogância, um velho Karas vira as costas para as leis que uma vez defendeu e, em sua forma humana, chamada Eko, ele cria um exército de Mikura, ou demônios mecanizados, para preparar um ataque à raça humana. /> Um jovem chamado Otoha herda os poderes dos Karas e toma seu lugar ao lado de Yurine, que afirma que sua alma a chamou enquanto ele vivia a vida de um humano. Eles vivem no mundo dos demônios. Agora cabe a Otoha provar-se como Karas e restaurar o equilíbrio que Eko ameaça perturbar. Enquanto isso, um policial supersticioso chamado Sagisaka e seu novo recruta racional, Kure, seguem a trilha dos assassinatos cometidos por Mikura de Eko, bem como a trilha de um ladino Mikura chamado Nue. A profecia se desdobra daqui em uma revelação grave para todos na cidade.
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