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Sinopse: Anos atrás, a humanidade quase foi exterminada por enormes insetos blindados mágicos que se tornaram fortes e agressivos demais para lidar. Por causa desses insetos gigantes, os humanos não vivem mais na Terra, mas em cidades flutuantes. No entanto, isso não significa que tudo está perdido, porque os assistentes das prestigiadas academias de bruxos flutuantes estão lutando contra esses monstros. Kanata Age é um jovem agora rotulado como traidor, embora já tenha sido elogiado como o "Espadachim Mestre Negro". Ele tem a chance de recuperar sua reputação instruindo a equipe E601, que parece estar enfrentando algumas dificuldades. É composto por três meninas, Misora Whitale, Lecty Eisenach e Rico Flamel, cada uma com seus próprios problemas. Parece que Kanata entrará em águas profundas mais de uma vez por causa deles ...
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