Sinopse: No final da temporada 2. Yuuri derrota Shinou, mas desde que Shinou foi derrotado, Yuuri e Murata não podiam mais ir ao Shin Makoku. No entanto, porque Yuuri o lutou e derrotou, seus poderes superaram os de Shinou, resultando em ele ser capaz de confiar em seu próprio poder para retornar a Shin Makoku.
Após a cerimônia aos 16 anos, Yuuri lentamente começa a descobrir que muita coisa aconteceu enquanto ele estava fora. Os dez oficiais da família nobre decidiram fazer de Wolfram o próximo Maou, mas agora que Yuuri retornou e retomou seu papel como Maou, surgem complicações quando um nobre discorda de que Yuuri retorne ao trono.
Além disso, uma antiga sociedade secreta que ameaça a paz de humanos e Mazoku aumentou, e uma luta pelo trono que agora deixa os nobres se perguntando quem é o Maou legítimo.
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