Sinopse: Mary Smith é uma garota desajeitada, com cabelos ruivos selvagens, que parece não conseguir fazer nada direito. Depois de se mudar com sua tia-avó Charlotte, Mary se sente sozinha e entediada, até que um dia espia um gato que parece mudar de cor toda vez que o vê. A curiosidade leva a melhor sobre ela e ela a segue na floresta próxima. Nas profundezas da floresta, a gata a leva a uma clareira com árvores mortas e grama marrom, onde o único sinal de vida é um conjunto de misteriosas flores azuis que Mary nunca viu antes. Mais tarde, o jardineiro da fazenda diz a ela que a espécie rara se chama "Fly-by-Night" e é procurada pelas bruxas por seu incrível poder mágico.
Quando o gato estranho volta para ela uma noite, Mary é levada mais uma vez para a floresta, mas desta vez para uma velha vassoura escondida por uma árvore retorcida. Depois que ela aperta desajeitadamente o Fly-by-Night contra a vassoura, ela começa a brilhar, levando-a para o céu. Sua jornada rebelde termina no Endor College for Witches, onde ela é confundida com uma nova aluna. E assim, Mary deve aprender a cuidar de si mesma neste maravilhoso mundo novo da magia, onde as coisas nem sempre são como parecem.
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