Sinopse: Basara Toujou tem uma vida difícil. Ele é o meio-irmão mais velho de duas irmãs demoníacas, Mio e Maria Naruse, a quem ele protege dos demônios autorizados que procuram reivindicar o poder de Mio para si. Além disso, o aumento da tensão política dentro do reino demoníaco só torna seu trabalho mais difícil.
Quando um mensageiro chega convocando Mio para o reino demoníaco, ela e suas amigas vão apesar do perigo. Agora, no território inimigo, Basara terá que se fortalecer com o prazer erótico, a fim de fazer o impossível e proteger a todos.
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