Sinopse: No período Sengoku do Japão, um jovem órfão chamado Kotarou e seu cachorro Tobimaru roubam de aldeões inocentes para fazer face às despesas. No entanto, Kotarou é forçado a permanecer em fuga quando se vê sendo caçado por assassinos enviados pela dinastia Ming da China por razões misteriosas que não envolvem seus crimes mesquinhos.
Felizmente, a dupla encontra Nanashi, um ronin que se refugiou em um pequeno templo, quando Kotarou é atacado e Tobimaru é envenenado. Embora o samurai salve o par indefeso de seus perseguidores, ele sente que não há necessidade de ajudá-los; mas quando ofereceu uma jóia em troca de seus serviços como guarda-costas, ele relutantemente aceita a oferta de emprego de Kotarou - apenas até Tobimaru ser curado e os dois chegarem ao seu destino. Quando os três partem em uma jornada perigosa, logo se torna evidente que seu caminho está cheio de perigos, pois a Dinastia Ming agora enviou um espadachim aterrorizante atrás deles para capturar Kotarou e cumprir uma certa profecia.
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