Sinopse: Nico Wakatsuki terminou seus seis anos de treinamento em bruxas e está voltando para a cidade sozinha. Como uma nova bruxa, ela deve escolher um familiar para acompanhá -la. No entanto, ao contrário das outras bruxas, ela deseja escolher um familiar não alimal. Não há companheiro melhor do que Morihito "Moi" Otogi - seu amigo de infância que por acaso é um ogro. Morihito se opõe veementemente a ser seu servo, mas ele relutantemente aceita seu destino depois de saber que uma maldição o reverte em um estranho híbrido híbrido de tigre de vaca se ele desobedecesse a ordem de uma bruxa.
Devido ao pai de Morihito partir para uma viagem de negócios e a mãe de Nico permanecendo para trás na Terra Santa das Bruxas, os dois adolescentes se encontram morando juntos sob o mesmo teto. Enquanto Nico está em êxtase por estar vivendo com sua paixão, Morihito descobre que suas travessuras mágicas e falta de jeito geral criam mais problemas do que soluções. Com um desastre profetizado para acontecer Nico dentro de um ano, Morihito deve fazer tudo o que puder para protegê -la como seu guarda -costas, enquanto também defendia seus deveres como familiares.