Sinopse: Existe a Terra, o nosso mundo familiar, e depois o Mundo Negro, uma dimensão paralela que poucas pessoas conhecem. Durante séculos, observou-se um pacto entre os dois mundos para manter a paz, e os termos devem ser negociados e renovados em breve para continuar a relativa harmonia.
Desta vez, há uma facção militante que não pára em nada para impedir a assinatura de um novo tratado de paz interdimensional. Dois agentes da organização de elite conhecida como guardas negros - defensores do equilíbrio entre os dois mundos - são encarregados de garantir o sucesso do tratado.
O diretor Yoshiaki Kawajiri combina erotismo elegante, horror gráfico e ação pulsante enquanto esses dois correm para consumar o tratado de paz no tempo.